- Esta es la vigésima octava emisión en el mercado de capitales de México, y la quinta emisión consecutiva de bonos con etiqueta social en esta importante plaza.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó una nueva emisión, estructurada en dos tramos en formato de vasos comunicantes: el primer tramo por MXN (peso mexicano) 3,400 millones (201 millones de dólares de Estados Unidos) con un plazo de 3.6 años a tasa flotante referenciado a TIIE 28 días con un spread de 19 puntos básicos y el segundo tramo un plazo de 10 años por MXN 1,600 millones (94.1 millones de dólares) a tasa fija referenciado al MBONO34 más un spread entre 59 puntos básicos.
El BCIE cubre el riesgo de moneda y de tasa de interés, mediante un Cross Currency Swap a USD y Term SOFR6M, que resultó en un monto de US$299.5 millones a un margen promedio ponderado de 60.3 puntos básicos sobre la tasa de referencia, en función de la asignación final entre ambos tramos.
La demanda fue la más grande en la historia del BCIE al alcanzar los MXN8,263.2 millones superando el monto objetivo anunciado en 1.65 veces y contó con la participación de diversos inversionistas interesados en instrumentos sustentables con alta calificación crediticia incluidos fondos de inversión, bancos comerciales, AFORES, aseguradoras y bancas privadas.
El mercado mexicano representa uno de los principales mercados para el Banco potenciando la competitividad en términos de condiciones financieras para apoyar proyectos de integración regional en Centroamérica.
Un banco AA
El BCIE es una institución financiera multilateral de desarrollo con 63 años de trayectoria y 15 países miembro que incluyen todos los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, México, Colombia, Argentina y Cuba, en el continente americano; España, en el continente europeo; y República de Corea y República de China en Taiwán en el continente asiático.
Al cierre del 2023, el BCIE contaba con activos por suman US$17.186 millones, pasivos por US$12.494 millones y un patrimonio de US$4.693 millones.
Las utilidades del periodo 2023 cerraron en US$227 millones.
El BCIE cuenta con las calificaciones AA Estable A1+ de S&P (septiembre 2023), Aa3 Estable P1 de Moody’s (agosto 2023) y AA+ Estable N/A de JCR (abril 2023).
